Recherche

Financement de projet : les fondamentaux

Paris
5 décembre 2022
au

6 décembre 2022
Francis Lefebvre Formation

Resituer le financement de projet en tant que financement structuré
• Comparaison aux produits de financement Corporate ou d’actifs
• Rappel sur la notions de financement sans recours ou à recours limité Les principales parties prenantes au projet et leur implication dans la gestion du risque
• Sponsors industriels et financiers
• Etat
• « Offtaker »
• Fournisseurs
• Sociétés d’ingénierie
• Société d’exploitation et de maintenance (O&M) , Etude de cas : atelier de montage d’une opération avec un grand projet hydroélectrique en Asie du Sud-Est Les étapes du montage juridique et financier autour de la structure centrale de société ad hoc
• Montages BOT, DBFT etc. Analyse et gestion du risque : l’approche du banquier et celle des sponsors
• Les principaux ratios d’analyse de risque à votre disposition > DSCR > ICR > IRR > LLCR Présentation d’une matrice de risques , Etude de cas : risque marché / trafic et les risques environnementaux et sociétaux , Atelier sur les principes de l’équateur Le rôle croissant des Agences de Crédit Export et des multilatéraux dans le partage du risque , Etude de cas : le financement d’un projet d’énergie renouvelable Le financement de projet
• Un financement de cash flows
• Mise en pratique d’une modélisation de projet
• Comment paramétrer le modèle ? , Etude de cas : projet d’usine d’aluminium au Vietnam La sécurisation du financement
• Covenants
• Conditions Precedent (CP’s)
• Gestion de la waterfall
• Fixation des scénarii de défaut La mise en place de l’offre de crédit finale , Etude de cas : rédaction d’une term sheet sur un projet d’infrastructure de transport Conclusion : tendances actuelles des marchés.
• Principaux secteurs et acteurs en développement


Partager cette page sur :