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Les financements structurés

Paris
17 novembre 2022
au

18 novembre 2022
Francis Lefebvre Formation

Expliquer l’environnement actuel du marché des financements structurés
• Tour d’horizon des marchés des financements structurés dans le cadre de Bâle 3 et Solvency 2
• Pourquoi les acteurs (financiers et industriels) recourent à ces produits de financement ? Le financement de projet : présentation générale et mise en pratique , Etude de cas : financement d’un grand projet hydro-électrique sponsorisé par EDF International et assuré par la Banque Mondiale
• La structuration du financement > Les principaux partenaires du projet et leur rôle > Le montage juridique autour d’une société ad-hoc (SPC / SPV) et d’un contrat de concession > Typologie des principales structurations de projet : BOT / BOOT / DBT
• L’Analyse des risques Projet > Comment banques et sponsors organisent leur Due Diligence ? > Principaux ratios d’analyse , Etude de cas : atelier de modélisation de cash flows autour d’un projet d’énergie renouvelable en France
• Gestion et partage du risque > La notion de financement sans recours ou à recours limité > Comment auditer les risques de construction et de marché ? > Le rôle central des Agences de Crédit Export et des Multilatéraux > L ’importance croissante des risques environnementaux et sociétaux > Sécurisation des financements et montage de la Term sheet > Les développements récents sur les marchés : les Partenariats Publics Privés (PPP) , Etude de cas : montage d’une offre de prêt sur un financement d’une infrastructure ferroviaire en mode PPP Les financements d’actifs
• Principaux montages , Etude de cas : les financements aéronautiques, un secteur en pleine expansion , Etude de cas : montage et analyse de risque d’un financement aéronautique (Airbus) avec la grille d’analyse de deux grandes Agences de Crédit Export européennes
• Montages en réassurance ou co-assurance Les financements de rachat de créances mobilières et immobilières : la titrisation
• L’utilisation de la titrisation par les banques et les entreprises : RMBS, CMBS et ABS
• Accès direct au marché des capitaux, Gestion Actif - Passif (Bâle 3 et Solvabilité 2)
• Les étapes de montage d’une opération de titrisation de valeurs mobilières (ABS) ou immobilières (MBS)
• La forme juridique des véhicules de titrisation en France : les FCT
• Le traitement comptable : titrisation synthétique ou non synthétique Quelle évolution de marché pour les financements structurés ?


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