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Patrimoine du chef d’entreprise : outils de gestion et leviers d’optimisation

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Francis Lefebvre Formation


• Identifier les objectifs du chef d’entreprise Auditer l’environnement de l’entreprise
• Quelles questions poser pour comprendre le positionnement de l’entreprise et ses enjeux ? Faire un SWOT
• L’analyse des comptes de résultat et de bilan de l’entreprise
• Qu’est-ce que le « cash-flow » ?
• Le financement des banques et des actionnaires
• Les impacts et les choix à faire selon la forme sociale de l’entreprise
• La compréhension du « break even point » et des modèles de rémunération
• La construction d’un plan d’affaires
• Les interlocuteurs clés de l’entreprise et leur rôle , Cas pratiques : évaluer une entreprise sur la base des bilans et comptes de résultats analyser son positionnement stratégique Examiner les préoccupations du chef d’entreprise
• Les projets du chef d’entreprise pour son entreprise
• Les objectifs personnels du dirigeants : protection, patrimoine, transmission
• Optimiser la gestion du patrimoine du chef d’entreprise Organiser la gestion du patrimoine du chef d’entreprise
• Les différents statuts et modes d’exercice
• L’optimisation de la rémunération immédiate
• Les outils de rémunération au capital (relution, dilution, BSA)
• Les outils d’épargne salariale
• La protection à court terme du chef d’entreprise et de l’entreprise
• L’immobilier d’entreprise et les différentes formes de détention
• La détention par un holding
• Le cas particulier du créateur : les aides à la transition/à la création , l’apport personnel au capital initial et les financements… Préparer la transmission du patrimoine du chef d’entreprise
• La protection de la famille et du patrimoine privé du chef d’entreprise (les régimes matrimoniaux, les cautions, la logique d’assurance)
• La diversification patrimoniale du chef d’entreprise et les produits patrimoniaux
• La retraite et les outils d’optimisation
• L’impact du décès prématuré du chef d’entreprise : au niveau de l’entreprise , au niveau privé , Illustration : le chiffrage de la couverture du conjoint survivant en fonction du régime matrimonial et de la rémunération du dirigeant
• Sécuriser la transmission de l’entreprise Vendre son entreprise à des tiers
• Le marché de la transmission d’entreprise (commerces, TPE, PME, small cap)
• Les modèles d’évaluation d’une entreprise
• Les acteurs pré-cession et cession
• Le cas particulier de l’entrée en bourse
• Les garanties de passifs : les sécuriser
• Les outils d’optimisation de la plus-value Transmettre l’entreprise à ses enfants
• Le coût d’une transmission non préparée
• le recours au pacte Dutreil , Cas pratique : déterminer les montages financiers et fiscaux nécessaires en cas de transmission d’une entreprise intrafamiliale avec un pacte Dutreil et un seul des enfants repreneur


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